（今山西浑源县西）自称代王，公元340年，在云中郡盛乐筑新城，修建盛乐宫，确立了固定的政治中心，改变了游牧民族王廷的游动性。
他设置官职，制定刑法，使代国的政治机构逐步完善。
同时，他发动对高车、没歌等游牧部落的战争，击败了强大的匈奴铁弗部，将其置于统治之下，势力范围不断扩大。
在他的统治下，鲜卑拓跋部开始从奴隶制向封建化转变。
然而，拓跋什翼犍也有自己的局限。
当冉闵兴起，中原大乱，他虽有南下中原的想法，但因联盟首领们的反对而放弃，错失了进一步发展的机会。
他为人宽厚仁慈，对待犯错的大臣和伤害自己的敌人都能宽容相待，这使得拓跋联盟内部和谐，人口持续增长。
但平静之下也暗藏危机，匈奴铁弗部的刘卫辰在前秦支持下脱离代国联盟。
拓跋什翼犍两次率军征讨，虽取得一些胜利，但也引发了前秦的介入。
公元376年，前秦雄主苻坚率领大军分三路进攻代国。
此时，拓跋什翼犍正在病中，无法亲自指挥作战，代国军队接连战败，他只得率部众撤退至阴山以北。
曾经强盛的代国，在强敌面前遭遇了灭顶之灾。
第三章：北魏的重生淝水之战改变了历史的走向，前秦在这场大战中战败，元气大伤，北方再次陷入分裂。
拓跋什翼犍的孙子拓跋珪抓住这个千载难逢的机会，于公元386年复国，称代王，同年改称魏王，定都盛乐，建立北魏。
初建的北魏面临着严峻的生存危机，四周强敌环绕，内部也需要重新整合。
拓跋珪深知要想在乱世中立足，必须不断扩张。
他把目光投向了河北的后燕，396年八月，北魏与后燕正式开战。
这场战争打得异常艰苦，魏军虽以骑兵为主，全民皆兵，但缺乏攻城经验。
而后燕军队凭借坚固城池顽强抵抗。
拓跋珪没有退缩，他不断调整战略，激励士兵。
最终，后燕军队意志薄弱，城池被魏军攻破，后燕灭亡。
占领河北后，北魏获得了重要的粮食基地和步兵来源。
拓跋珪开始强化皇权，推进中原化进程。
他将河北民众迁到代北，发展农业，改变了单一的游牧经济结构。
同时，打造职业军人，让草原部族提供战马
